O Carrefour Brasil informou ao mercado nesta quarta-feira (24) que chegou a um acordo para adquirir o Grupo Big (ex-Walmart Brasil) por R$ 7,5 bilhões. A rede pertence a uma sociedade formada pelo fundo de private equity Advent International e o Walmart Inc.
A operação será estruturada em duas etapas: o pagamento, em dinheiro, de R$ 5,25 bilhões aos atuais controladores da empresa, e a incorporação dos 30% remanescentes do capital social pela subsidiária do grupo francês.
A aquisição inclui todas as lojas do Grupo Big, como Big, Bompreço e Maxxi. O Carrefour também passará a administrar a bandeira Sam's Club através de contrato de licenciamento com o Walmart Inc.
O Grupo Big detém ativo imobiliário de 181 lojas (47% do total) e 38 propriedades adicionais, totalizando aproximadamente R$ 7 bilhões de valor imobiliário, de acordo com uma análise independente.
O Carrefour Brasil planeja converter as unidades Maxxi em Atacadão e parte das lojas Big e Bompreço para Atacadão ou Sam's Club. As demais lojas serão convertidas para a bandeira de hipermercado Carrefour.
"A aquisição do Grupo Big marca um grande passo
em nosso desenvolvimento, ampliando a nossa presença geográfica em certos Estados, expandindo a nossa
atuação em formatos, além de adicionar um modelo muito promissor e que ainda não operamos - Sam’s Club.
Juntos, nossa oferta será ainda mais atrativa, completa e competitiva, beneficiando o poder de compra dos
consumidores brasileiros e adicionando milhões de clientes ao nosso ecossistema"
O negócio ainda terá que passar pela avaliação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) para ser concluído. A expectativa do Carrefour Brasil é que a transação seja aprovada pelo em 2022.
Em comunicado ao mercado, o grupo afirmou que a compra tem o potencial de gerar sinergias de R$ 1,7 bilhão ao Ebitda (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) da companhia após três anos da conclusão da operação.
"A aquisição do Grupo BIG expandirá a presença do Carrefour Brasil em regiões onde tem penetração limitada, como o Nordeste e Sul do País, e que oferecem forte potencial de crescimento. A rede de lojas do Grupo BIG, portanto, apresenta forte complementaridade geográfica", diz a companhia, em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
NO ESPÍRITO SANTO
No Espírito Santo, o grupo Big tem dois ativos. Uma unidade do clube de compras Sam's Club em operação, no bairro Bento Ferreira, na Capital, e uma loja que foi fechada recentemente ao público do hipermercado Big na Reta da Penha, o antigo Walmart de Vitória.
As operações no local se encerraram em janeiro e, na época, a previsão do grupo no local era abrir um atacarejo no local, o Maxxi Atacado. Nos últimos dias em que a unidade esteve aberta, foram registrados vários tumultos e confusão.
O grupo nunca chegou a anunciar quando abriria o novo atacarejo no espaço, que é de sua propriedade. Na época, afirmou que a troca de bandeira da loja fazia parte de uma estratégia do negócio e reafirmou o compromisso de continuar investindo e gerando empregos no Estado.
Já o Grupo Carrefour Brasil possui, no Espírito Santo, uma loja do hipermercado de mesmo nome em um shopping de Vila Velha e duas unidades do Atacadão, em Vila Velha e na Serra, que contam com postos de gasolina.
Com a aquisição, o Carrefour passará então a ter cinco ativos no Estado. A Gazeta procurou o grupo para explicar o impacto nas operações em terras capixabas e aguardo retorno.
